隔夜美股全复盘12.29| 特斯拉逆势涨超3%！止步七连跌；美股三大指数均跌超1%，纳指近两年新低；中概教育股走弱，好未来高途跌超14%

01 大盘

昨夜美股三大股指均跌超1%，中概股全线收跌看美股。截至收盘，道指跌 1.10%，纳指跌 1.35%，标普跌 1.22%。美国十年国债收益率涨 1.066%，收报3886%，相较两年期国债收益率差-47个基点。恐慌指数VIX涨 2.26%。布伦特原油收跌1.42%。现货黄金收跌 0.53%，报1804.30美元/盎司。美元指数维持高位，收报104.52。

美国11月成屋签约销售指数月率 -4%，预期-0.8%，前值-4.60%看美股。美国11月成屋签约销售指数第六个月下滑，房屋销售和建筑数量的下降损害了更广泛的经济活动(金十数据APP)。

克里姆林宫表明俄罗斯没有就石油价格上限的回应与欧佩克+进行磋商，认为现在谈论进一步措施还为时过早看美股。德国经济部发言人认为俄罗斯关于停止石油出口的法令对德国经济没有影响。俄外长称俄罗斯正在与以美国为首的西方集体交战。TC能源公司一度宣布得州东部管道运行遭遇不可抗力，稍后宣布解除。该管道是美国最大的天然气管道系统之一。

伊朗原子能组织主席称国际原子能机构官员将在下月访问伊朗，本次访问期间，双方或将继续就分歧议题进行磋商看美股。伊朗外长表明，伊核谈判达成协议的窗口“不会永远敞开”。以色列国防部长在空军飞行员毕业典礼上发表讲话称，以色列已为进攻伊朗做好进一步准备。

美国国务院：欧盟和美国对科索沃北部的持续紧张局势感到担忧看美股。呼吁各方保持最大限度的克制，立即采取行动缓和科索沃北部的局势。克里姆林宫表示，俄罗斯不会在塞尔维亚和科索沃的局势之间施加破坏性影响。北约领导的驻科索沃驻科部队表示，继续支持通过对话找到缓和紧张局势的协议。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：能源收涨2.24%看美股。公用事业、医疗、金融收跌1%以内，分别为0.95%，0.65%和0.35%。日常消费收跌1.24%、房地产收跌1.59%、原料收跌1.53%、高科技收跌1.61%、通讯收跌1.46%、工业收跌1.31%、半导体收跌1.47%。

概念板块方面，除巴菲特概念股NU涨2.36%以外，其余均为收跌看美股。航空ETF跌2.41%，旅行服务板块跌1.82%，高端酒店万豪跌1.85%，爱彼迎跌1.20%，挪威邮轮跌3.19%。太阳能板块跌3.07%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.14%，。网络安全板块跌0.86%，SQ收跌1.30%。

中概股多数收跌，KWEB跌 4.84%看美股。阿里跌 2.96%，钉钉总裁叶军宣布，截至2022年9月30日，钉钉用户数破6亿，企业组织数超过2300万，付费DAU突破1500万。拼多多跌 4.44%，拼多多放弃在香港上市的计划。京东跌 4.51%，京东云云舰通过中国信通院最高级别应用多活评测。理想跌 0.59%，蔚来跌 2.58%，蔚来发布两款新车，下调第四季度汽车交付预期。蔚来收购保险经济公司，新能源车险市场热度未减。小鹏跌 4.18%，摩根大通买入小鹏汽车345.8万股H股，持股比例增至6.01%。富途跌 9.23%，名创优品跌 4.84%，瑞幸咖啡跌 4.21%。华住跌 2.71%。台积电跌 1.70%，台积电客户寄放库存堆放已达新高，明年Q1营收或将环比下滑15%。新东方跌5.68%，好未来跌14.85%，高途跌14.24%。

大型科技股多数收跌看美股。苹果跌 3.07%，机构下调2022年iPhone14系列出货量至7810万部，苹果业绩恐受波及。微软跌 1.02%，微软终止Surface Laptop 2固件与驱动支持，微软为Win11多项功能带来新UI。谷歌跌 1.67%，谷歌明年仍将面临广告市场疲软等多个问题。亚马逊跌 1.47%，美国部分地区试运营亚马逊无人机送货，亚马逊在日本推出新配送计划，与小型企业合作运送商品。特斯拉涨 3.31％，特斯拉或于1月3日公布第四季度交付量，预计交付约42.5万辆。“木头姐”继续抄底，特斯拉连跌期间共买入超13万股。Meta跌 1.08%。

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03 公司焦点

1.【多家船舶保险公司将从1月1日起取消针对俄乌冲突的保险】

多家船舶保险公司表示，他们正在取消俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的“战争险”承保，此前，再保险公司在面临巨额损失的情况下退出了该地区看美股。再保险公司通常会在1月1日与保险客户续签12个月的合同，现在他们有机会缩减风险敞口。今年，乌克兰冲突和佛罗里达州飓风“伊恩”造成的损失对再保险公司造成了冲击。美国、北美、英国和西方的船东保赔协会（P&I Clubs）最近在其网站上发布通知称，从1月1日起，它们将不再能够为该地区的责任提供战争保险。这些协会是最大的保赔者之一，覆盖了世界上90%的远洋船舶。

2.【美国11月成屋签约销售指数第六个月下滑】

根据全美房地产经纪人协会的数据，美国11月成屋签约销售指数第六个月下滑看美股。美国所有四个地区的交易量都出现了环比下降和同比下降。NAR首席经济学家Lawrence Yun称：“成屋签约销售录得20年来第二低的月度数据，因利率大幅削减了购房合同的签约数量。今年利率攀升速度为有记录以来最快之一。房屋销售和建筑数量的下降损害了更广泛的经济活动。”

3.【欧洲天然气价格回落至俄乌冲突前的水平】

Refinitiv数据显示，荷兰产权转让设施（TTF）天然气期货日内一度下跌7.4%，至76.78欧元/兆瓦时，为10个月来最低水平看美股。虽然自平安夜以来，欧洲的天然气储存量一直多于提取量，但分析师警告称，欧洲明年将陷入困境，届时来自俄罗斯的天然气供应量将大幅减少。荷兰国际银行大宗商品分析师Ewa Manthey表示，2023年对欧洲天然气市场来说将是艰难的一年。为确保2023/2024年冬季天然气供应充足，需要欧洲各国继续减少需求，所以天然气价格将不得不保持在较高的水平。荷兰国际银行预测2023年TTF平均价格为175欧元/兆瓦时。

4.【埃克森美孚起诉欧盟 以阻止其对石油公司征收暴利税】

近日，埃克森美孚称将起诉欧盟，以迫使其废除对石油公司征收新的暴利税看美股。该公司辩称，欧盟征收暴利税的做法超出了其法律权限。这起诉讼是石油行业迄今对该税做出的最重大回应。欧盟委员会表示，这项征税计划将筹集250亿欧元以帮助家庭降低能源账单。埃克森美孚则表示，征收暴利税是专属于主权国家的权力。除此之外，欧盟利用紧急权力确保成员国批准该措施的做法也是不合法的。埃克森美孚发言人诺顿表示，征税必将适得其反，不但会削弱投资者信心，而且将增加欧洲对进口能源的依赖。

5.【冬季风暴来袭 美国最大的天然气生产商产量下降看美股了30%】

些油井因严寒天气中断，产量下降了约30%看美股。该公司首席执行官Rice表示，在冬季风暴期间，该公司的日产量下降了10亿至15亿立方英尺，但产量问题预计将在“未来几天”得到解决。Rice认为，在这种情况下，美国天然气产量的下降是“正常的”。同时他呼吁美国修建更多的天然气管道，以增加（极端天气环境下的）供暖和发电燃料的供应。

04 今日前瞻

1. 17:00 欧洲央行公布经济公报

2. 21:30 美国至12月24日当周初请失业金人数