浙江中控技术股份有限公司 关于发行GDR价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公告

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-009

浙江中控技术股份有限公司

关于发行GDR价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任美股招股书。

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请发行全球存托凭证（GlobalDepositaryReceipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）美股招股书。

本次发行价格区间已确定为每份GDR 26.94美元至27.77美元美股招股书。本次发行的招股说明书（以下简称“GDR招股说明书”）于2023年4月11日（瑞士时间）获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室的批准。

鉴于本次发行的GDR的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者，本公告及涉及GDR招股说明书的相关披露仅为A股投资者及时了解公司的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请美股招股书。

公司将综合考虑资本市场情况等因素积极推进相关工作，并将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险美股招股书。

特此公告美股招股书。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-010

浙江中控技术股份有限公司

关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任美股招股书。

重要内容提示：

1、浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟初始发行不超过 12,500,000份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，“GDR”），其中每份GDR代表2股公司A股股票美股招股书。公司及独家全球协调人还可共同行使增发权额外发行不超过12,250,000份GDR。本次发行的GDR所代表的新增基础证券总额为不超过49,500,000股A股股票（包括因行使增发权而发行的GDR所代表的A股股票），按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR份额总额为不超过24,750,000份（包括因行使增发权而发行的GDR)。本次发行未设置超额配售权。

2、本次发行前（截至2023年4月11日美股招股书。如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间），公司的总股本为499,566,000股（以中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准）。本次发行的GDR所代表的新增A股股票上市后，公司的总股本将变更为不超过549,066,000股（包括因行使增发权而发行的GDR所代表的公司A股股票）。

展开全文

3、公司本次发行的GDR自上市之日起120日内（以下简称“兑回限制期”）不得转换为A股股票美股招股书。在兑回限制期满后，合格投资者可以通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销GDR并将对应的A股股票售出以及买入A股股票并生成新的GDR。

公司本次发行的GDR拟于2023年4月17日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）美股招股书。

一、本次发行上市的基本情况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

2022年12月4日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案美股招股书。

2022年12月21日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案美股招股书。

2、本次发行的外部审批程序

公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，具体内容参见公司于2023年4月1日在指定信息披露媒体上披露的《浙江中控技术股份有限公司关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市申请事宜获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2023-007）美股招股书。

公司已就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）的附条件批准并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准，具体内容参见公司于2023年1月20日在指定信息披露媒体上披露的《浙江中控技术股份有限公司关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》（公告编号：2023-004）以及公司于本公告披露日同步刊登的《浙江中控技术股份有限公司关于发行GDR价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公告》（公告编号：2023-009）美股招股书。

（二）本次发行的基本情况

1、本次发行的证券种类和数量

公司本次实际发行12,500,000份GDR，其中每份GDR代表2股公司A股股票，公司及独家全球协调人还可共同行使增发权额外发行不超过12,250,000份GDR美股招股书。本次发行的GDR所代表的新增基础证券总额为不超过49,500,000股A股股票（包括因行使增发权而发行的GDR所代表的A股股票），按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR份额总额为不超过24,750,000份（包括因行使增发权而发行的GDR)。

2、本次发行的价格

本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR26.94美元至27.77美元美股招股书。本次发行的GDR的发售期为2023年4月11日（瑞士时间）当日。

公司预计本次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于2023年4月11日（瑞士时间）左右确定美股招股书。

3、本次发行的募集资金总额

假设本次发行GDR数量为12,500,000份（即增发权均未行使），公司本次发行募集资金规模约为3.42亿美元（假设发行价格为价格区间中间值）；假设本次发行GDR的数量为24,750,000份（即增发权悉数行使），公司本次发行募集资金规模约为6.77亿美元（假设发行价格为价格区间中间值）美股招股书。本次发行的募集资金实际总额将根据本次发行GDR的最终数量和价格确定。

4、本次发行的独家全球协调人和联席账簿管理人

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股（香港）有限公司）担任本次发行的独家全球协调人及联席账簿管理人，CLSALimited（中信里昂证券有限公司）、Guotai Junan Securities(Hong Kong) Limited（国泰君安证券（香港）有限公司）、Shenwan HongyuanSecurities (H.K.) Limited（申万宏源证券（香港）有限公司）、China GalaxyInternational Securities(Hong Kong) Co., Limited（中国银河国际证券（香港）有限公司）担任本次发行的联席账簿管理人美股招股书。

（三）发行对象

本次发行的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者美股招股书。

（四）本次发行的GDR的上市地点基本情况

本次发行的GDR将于瑞士证券交易所上市美股招股书。

（五）本次发行的GDR跨境转换安排和相关限制

1、本次发行的GDR跨境转换安排

本次发行的GDR上市后，合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外，也可通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换美股招股书。跨境转换包括将A股股票转换为GDR（以下简称“生成”），以及将GDR转换为A股股票（以下简称“兑回”），具体而言：

（1）生成：跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托上海证券交易所会员买入A股股票并交付给存托人，进而指示存托人签发相应的GDR并交付给投资者美股招股书。由此生成的GDR可以在瑞士证券交易所上市交易。

（2）兑回：跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销GDR，存托人将该等GDR代表的A股股票交付跨境转换机构美股招股书。跨境转换机构可以委托上海证券交易所会员出售该等A股股票，并将所得款项交付给投资者。

2、跨境转换的相关限制

（1）期限限制：根据境内的相关监管规定，公司本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票美股招股书。

（2）数量上限：根据中国证监会核准，公司GDR存续期内的数量上限与本次GDR实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，GDR的数量上限相应调整美股招股书。

二、本次发行前后股本变动情况

本次发行前（截至2023年4月11日），公司的总股本为499,566,000股（以中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准）美股招股书。本次发行完成后，公司的总股本将变更为不超过549,066,000股（包括因行使增发权而发行的GDR所代表的公司A股股票）。

三、投资者注意事项

鉴于本次发行的GDR的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者，因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请美股招股书。

根据境内的相关监管规定，公司本次发行的GDR在兑回限制期内不得转换为A股股票美股招股书。兑回限制期届满后，GDR可以兑回为A股股票并在上海证券交易所出售，可以兑回的GDR对应的A股股票数量上限为49,500,000股（假设增发权悉数行使），因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，对应的A股股票数量上限相应调整。

公司将综合考虑资本市场情况等因素积极推进相关工作，并将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险美股招股书。

特此公告美股招股书。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023年4月12日